Экранизация романа Рудольфо Анайи о взрослении семилетнего Антонио в Нью-Мексико 1940-х годов. В его жизнь, на фоне большой войны, неожиданно входит Ультима — пожилая целительница, обладающая особым даром. Её появление открывает мальчику новый взгляд на мир, полный чудес и сложных вопросов. Сталкиваясь с таинственными событиями вокруг Ультимы, Антонио начинает переосмысливать свои представления о вере, добре и зле, что навсегда меняет его судьбу.