День рождения Сары Фрамзенс омрачается неожиданным визитом: помощники бургомистра обвиняют её друга Пола в бесчестии дочери мэра. В панике юноша выпрыгивает в окно и оказывается в случайной карете, которую испуганные кони уносят прочь. Сменив экипаж, Пол добирается до мрачного замка, где вскоре встречает его загадочного хозяина — графа Дракулу, любезно предлагающего путнику ночлег.