В древности Люцифер, побеждённый в битве с тремя архангелами, предпочёл смерть, веря в своё будущее возрождение и власть над миром. В 1981 году тихий студент Эндрю приходит к выводу, что он — новое воплощение падшего ангела на Земле, и начинает пробовать свои тёмные силы. Однако его одноклассница Джулия и пожилой житель городка осознают, что сами являются земными воплощениями архангелов Гавриила и Михаила, посланными, чтобы дать отпор злу. Решающая схватка за судьбу человечества приближается.