Дидар живет в небольшом аула, где год назад умер отец — Кайырбек ага, человек, которого уважали и сторожили. Перед уходом старик попросил пересадить сердце больному нуждающемуся, и после смерти отец снится сыну каждую ночь, умоляя о помощи. Дидар узнает, кому досталось сердце, и вместе с братом сестры и женгешкой отправляется в столицу к новому владельцу. Оказывается, что сердце пересадили влиятельному преступнику Андрею, чьи дела утрачивали жизни сотнями людей. Со времени операции Андрей стал менять свои черты, словно приобретал часть характера Кайырбек ага, и теперь подельники начинают видеть угрозу в его попытках завязать с криминалом. Однако новый образ бандита порождает напряжение вокруг власти и риска, ведь прошлое тяготит каждого, кто отвечает за долю сердца и за его последствия. По дороге герои сталкиваются с сомнениями, страхами и сомкнувшимися интересами, силой которых управляет неясная надежда на изменение судьбы. В столице им приходится держаться вместе, противостоять нажиму и скрывать собственные мотивы, ведь каждое действие может вернуть тьму прошлого или сделать шаг к мирной жизни. Фильм строится на конфликте между долгом перед умершим отцом и требованием собственного выживания, а также на напряженной игре между теми, кто держит сердце и теми, кто хочет его использовать по-своему. В финале герои оценивают цену перемен: стоит ли рискнуть всем ради возможности изменить характер могущественного человека и спасти невинных, или же прошлое продолжит преследовать их и разрушит надежды на будущее.