Бристл — девочка, воспитанная драконами. Её отец должен отдать злобному колдуну свое второе по ценности достояние, и он предлагает Бристл. В отчаянии героиня сбегает из семейной пещеры и отправляется в путешествие по миру людей. Там она узнает, что такое дружба и солидарность, а еще алчность, которая, кажется, разъедает людские сердца. В пути Бристл сталкивается с трудностями, которые проверяют её смелость и веру в себя, и на каждом шагу ей приходится делать выбор между безопасностью и честью. Её одиночество сменяется общением с людьми, их заботой и предательством, ведь в мире людей дружба стоит дороже яркой силы. Постепенно героиня понимает цену своей свободы: она учится распознавать ложь и держать обещания, даже когда вокруг царит недоверие. По мере продвижения по земной поверхности Бристл осознаёт, что драконий воспитатель не единственная сила, влияющая на судьбу, и что истинная сила состоит в взаимной поддержке и уме прощать. История строится на противостоянии чужой жадности и внутренней мудрости, что позволяет героине найти своё место между двумя мирами. В конце путешествия Бристл приходит к пониманию необходимости защиты друзей и дома, превращаясь из избалованной девочки в ответственного иноземца для собственной судьбы.