1920 год стал тяжёлым и трагическим временем для Армении. Авантюристическая политика дашнакского правительства вела народ к угрозе полного уничтожения, в то время как большевики из подпольного ревкома боролись за установление советской власти. Этот конфликт идеологий раскрывается в фильме через судьбу братьев Сароянов. Старший, Гайк, — большевик-подпольщик, а младший, Геворк, служит офицером в дашнакской разведке. В их доме царит видимое спокойствие и взаимное уважение, но постепенно Геворк начинает осознавать, что помощь брату невольно способствует делу большевиков.