Нью-Йорк 1980-х годов становится полем напряжения вокруг исчезновения сына кукольника и ведущего детского шоу. Винсент, отчаянный отец, собирает улики, пытаясь понять, где пропал его мальчик, и почему вокруг него появля́ются загадочные рисунки сказочного существа Эрика. Он убежден, что демонстрирование Эрика по телевизору может вернуть сына, но рискует углубить семейную рану и поставить под удар всю семью. В это же время полиция и близкие люди замечают, что поведение отца становится всё более опасным и непредсказуемым, что порождает сомнения и тревогу. По мере развития расследования выясняется, что исчезновение мальчика связано с давним давлением прошлого и тайной, которая может выйти на поверхность. Сопоставление улик заставляет героя сомневаться в своей мотивации и в том, что на кону стоят не только семейное счастье, но и безопасность окружающих. С каждым днем растет риск непоправимой развязки, когда Эрик и рисунки начинают перестрашивать близких, вызывая раздор и сомнение в правоте отца. В ходе поисков Винсент сталкивается с дилеммой: продолжать поиски по старым следам или прислушаться к голосу разума и отойти от опасной идеи показа. На фоне городской суеты разворачивается история о доверии, отваге и цене, которую приходится заплатить за попытку вернуть утраченное. Финал держит в напряжении: удастся ли отцу найти сына и не разрушить ли по пути собственную семью?