Смешарики отправляются в путешествие по народам России, чтобы выяснить, кто лучше стреляет из лука, что за секреты хранят нарты и Кар-Карыч, и что произойдет, если всем придет кучтэнэч. Они пускаются в путь по Татарстану и Якутии, заходят к бурятам и башкирам, чтобы узнать их праздники, обряды и традиции. Герои узнают, как празднуют Сурхарбан и где можно послушать олонхо, а также ищут следы пиратов и способы общаться с птицами. В каждом сюжете им предстоит сопоставлять разные культурные детали, учиться терпению и вниманию к природе, ставя под сомнение собственные привычки и стереотипы. По мере продвижения по маршруту герои сталкиваются с неясностью целей, с сомнениями в правильности своих действий и с необходимостью доверять друг другу. Они сталкиваются с задачей разобраться, где заканчиваются границы любопытства и начинается ответственность за чужую культуру, и какое значение имеют маленькие детали в больших традициях. Путь приводит персонажей к пониманию того, что знание о народах России строится из множества рассказов, примеров и песен, и каждое открытие подбрасывает новые вопросы. В ходе поездки они изучают, как слышат и понимают птиц, находят скрытые смыслы в обычаях и узнают, как хранится память народа в вещах и в словах. Непредвиденные встречи и старые истории переплетаются, заставляя героев переосмыслить направление путешествия и выбор следующего этапа. Финал каждой главы оставляет дверь открытой: что из увиденного останется в памяти, как изменится отношение к тем же традициям, и какие новые вопросы появятся на горизонте следующего эпизода. Так перед нами разворачивается последовательная серия сюжетов, где каждая культурная рамка становится поводом к поиску общего и различий между народами, а сами Смешарики продолжают учиться слушать и уважать чужие традиции.