Второй фильм трилогии о частном детективе Майке Хаме начинается с неожиданного возвращения его матери, известной как «Dynamite Sexy Lilly», в Иокогаму. Она покинула Майка и его сестру Аканэ много лет назад, и теперь её визит вскрывает давние семейные тайны. Именно от неё сыщик впервые узнаёт, кто его настоящий отец. Это откровение заставляет Майку отправиться в непростое путешествие на поиски родителя, которое станет для него попыткой разобраться в собственном прошлом и обрести новые ответы.