В этом сюжете главный персонаж — шестилетний Рохам, который начинает испытывать чувства к однокласснице Ране и сталкивается с тонкостями её личной жизни, одновременно сталкиваясь с классным обидчиком. Действие разворачивается в детском саду, мире, который кажется оторванным от реальной жизни в Иране. В рамках дошкольного возраста мальчики и девочки впервые сталкиваются с возможностью учиться вместе, что в дальнейшем будет прервано строгой раздельной образовательной системой. Подобно герою из ранних работ режиссера, Рохам выступает свидетелем множества событий вокруг него, его любознательность подталкивает к пониманию сложной реальности других воспитанников. По мере того как открываются подробности личной жизни сверстников, искаженная маска безмятежности колеблет уверенность героя, заставляет его пересмотреть собственные убеждения. Роли взрослых и старших детей в группе становятся критичным фоном для маленьких действий Рохама и его дружбы с Раной, ведь каждый взгляд, каждое слово могут нести риск и ответственность. История держится на тонких пересечениях любопытства, дружбы и боязни потерять гармонию внутри коллектива, где предубеждения и ожидания учат детей сталкиваться с реальностью. В центре повествования оказывается вопрос о том, насколько маленький наблюдатель может понять мир взрослых, как он интерпретирует сигналы и как эти сигналы влияют на будущее его отношений и собственного понимания близости. Погружаясь в повседневную жизнь детсада, лента подчеркивает, что первые чувства приходят в раннем возрасте и несут с собой не только радость, но и вопросы, на которые трудно найти ответы. Эта история исследует границы тепла между сверстниками и запутанность внешних факторов, которые скрываются за простым лёгким общением. В итоге перед зрителем предстает картина, где маленький герой учится различать намёки и намерения, а вместе с этим получает урок о сложности человеческих связей и ответственности за свои поступки в мира детской дружбы.