Картина художника малого городка по имени Чарли напоминает о его темной ночной сущности: он уверен, что превращается в оборотня во время полной луны, и это убеждение становится источником тревоги. Его память о ночных деяниях вроде бы стерта, но вспышки воспоминаний просачиваются в его работы, заставляя каждую мазок говорить о скрытой жестокости. Чарли изолируется от близких, уходя в одиночество и сомнение в себе, что усиливает его страдания и внутренний конфликт. Он ощущает давление в своей жизни и искусстве, пытаясь проследить связь между темной силой и теми моментами, которые рисуют в его душе новые угрозы. В кругу знакомых и товарищей по ремеслу возникает тревожное ощущение непредсказуемого, а его отношение к людям становится холоднее. Сюжет держит зрителя на грани между реальностью и видением, где тот, кого он считает своим отражением, может оказаться причиной несдержанных поступков. В каждом фрагменте памяти художника скрывается смысл, который может объяснить его странное поведение, но путь к истине лежит через сомнения и риск. Постепенно линия между творчеством и реальностью стирается, и лицо города начинает видеть в нем не художника, а угрозу. Вопрос о том, кто управляет судьбой Чарли и какие последствия ждут его близких, остаётся открытым до последнего кадра. Финал поднимает вопрос о цене искусства и возможности искупить прошлые ошибки, оставаясь верным себе и своему ремеслу, несмотря на тёмные предпосылки его сущности.