Накануне Нового года в идиллической средней школе штата Мэн учителя пытаются пережить последствия самоубийства одноклассника, над которым издевались, когда к ним приходит неожиданный гость с необычной просьбой. Праздничная атмосфера рушится, и вскоре становится понятно, что этот визит связан с давними секретами и скрытыми упреждающими угрозами. Учителя вынуждены принять участие в необычной квест-игре под угрозой расправы, если откажутся, и каждый шаг приближает их к новым, еще более опасным откровениям. По мере того как ночь тянется к полуночи, страх перерастает в реальную опасность: исчезают границы между тем, кто друг, а кто враг, а каждый из участников осознает, что został objeżany опасный выбор. В этом мрачном триллере речь идёт о доверии и предательстве в коллективе, где за спинами скрываются чужие тайны, а судьба каждого становится частью опасной игры. К полуночи могущественный натиск зла превращается в явную угрозу, и каждый шаг рискует обернуться фатальной демонстрацией силы зла. Финал держит в напряжении и заставляет думать о том, как далеко может зайти месть, когда прошлое приходит за каждым из учителей, а их будущее висит на волоске.