Муза лета без остатка расплескалась в дымке, когда двое врагов, поместивших себя на одной дорожке, начинают путь к источнику молодости. Вместе с тем они сталкиваются с гипнотизирующим сновидением гриба, который меняет восприятие реальности и времени. Claude, оставленный своими товарищами-селениками, вынужден взять на себя поиски Фонтана Молодости и сталкивается с прошлым, которое продолжает преследовать его. В компании бывшего лидера экспедиции Albert’a, которого он когда-то убил, он пробует найти ответ на старый конфликт и возможно изменить исход своей судьбы. История строится на том, как двое соперников продвигаются по пустошам, где каждая остановка становится испытанием силы воли и доверия к спутнику. На фоне фантастического путешествия геройские шаги превращаются в попытку выжить в мире, где границы между действием и сном стираются. Повествование разворачивается через ленты альтернативной реальности, где товарисчество и вражда переплетаются под тяжестью жажды вечной молодости. В этом путешествии вопрос не только в цели, но и в цене выбора, в том, что каждый готов отдать ради спасения себя или другого. Разделение между характером и инстинктом усиливается с каждой сценой, отмеченной психоделической атмосферой и тревожной музыкой. Бескомпромиссная дорога через пустыню подсказывает героям, что возвращение в привычную жизнь уже невозможно. В финале цепляет мысль о том, какой ценой достигается желанная молодость и кто останется верным себе до конца пути. Это двойной конфликт — с прошлым и с будущим, с желанием и долгом, — который держит обе стороны на грани выбора между сомнением и предельной решимостью.