Повесть разворачивается спустя четыре года после первых событий, когда Тоей случайно встречает Оат в аэропорту и вновь сталкивается с болью прошлого. Он отправляется на остров Ко Куд в Трате, чтобы отдохнуть душой и там встречает Хозяйку гостевого дома Джейн и японского путешественника Кента. Красота острова дарит Тою улыбку и спокойствие, но вопросы о любви не отпускают. Ночью ему приходят сообщения от Оат о том, как он по‑настоящему скучает, и Тою отвечает с трудом, признавая, что сердце тянется к нему, хотя их чувства кажутся запретными. На следующий день Оат вновь появляется на Ко Куд и страсть срывается на поверхность, заставляя героя снова выбирать между желанием и реальностью. Тою осознаёт, что путь с Оат может закончиться только разочарованием, но он не может полностью отдать своё сердце и отказаться от надежды. Джейн замечает переживания гостя и понимает, что её собственная история запутана, ведь её муж ей изменял, и она должна не только защищать своё жилище, но и держать дистанцию в чужих отношениях. Встречи и разговоры на острове ставят Тоя перед жестким выбором: принять запретную любовь или признать правду и отпустить, чтобы избежать нового рана. Поворот судьбы наступает в момент, когда прошлое и настоящее сталкиваются лицом к лицу и требуют решения, которое определит будущее героя. Романтика и тревога переплетаются в тёмной ноте расставания, однако на фоне лазурной лагуны звучит вопрос о том, сможет ли Тоей снова довериться сердцу и сохранить внутренний покой. Финал держит в напряжении: продолжать ли путь к запретной любви или смириться с тем, что истина важнее чувств, и всё закончится «прощанием».