События картины разворачиваются вокруг Zi Kien и его одинокой матери. Он вдруг узнает, что у матери появился новый парень, господин Ли, и боится потерять мать из‑за этого незнакомца. Чтобы справиться с тревогой, Zi Kien начинает подражать взрослым: копирует их речь, одежду и даже курит, пытаясь стать похожим на мужчину. Но его маленький возраст и ещё не окрепшая взрослая натура создают разницу между его желанием и реальностью тела. Отношения матери и сына проходят через напряжённую игру любви и нежности: они тянутся к друг другу и в то же время боятся слишком глубоко заботиться. Их поведение становится непредсказуемым, а их жизнь — чуть более сложной и интересной. Ночью мать оказывается пьяной, Zi Kien касается её спутанных волос и наблюдает за морщинистым лицом, что рождает в нем новые сомнения и желания. На следующий день мать принимает решение постричься, что лишь усиливает странность их взаимного поведения. В такие моменты появляется ощущение, что привязанность может быть источником тревог, и каждый шаг в отношениях обременён неуверенностью. Они учатся жить с собственной непредсказуемостью и с тем, как жить дальше, несмотря на страхи. Постепенно между ними возникают новые грани доверия и тревоги, которые влияют на их повседневность и выборы. Фильм держит зрителя в состоянии ожидания: как далеко они смогут зайти в своих чувствах, не разрушив между собой доверие и не утрачивая связь. Повествование держит фокус на внутреннем конфликте героев, на их попытках понять, где заканчивается любовь и начинается тревога, и как две человеческие судьбы начинают менять друг друга. В итоге история становится о том, как маленькие шаги во взросление и неустойчивые привязанности меняют динамику семейной жизни и самоощущение героев, заставляя их учиться жить с тем, что любовь может быть и сложной, и необходимой.