В 1962 году в тихом австралийском провинциальном городке двое подростков, Дэнни и Фрейя, переживают непростой период взросления. Выросшие рядом — его родители содержали местный паб, а её — кафе, — они всегда были близкими друзьями. Теперь же Дэнни чувствует смятение и тревогу, ведь Фрейя, хотя они ровесники, стремительно меняется и отдаляется. Её сердце покоряет Трев, старший и харизматичный футболист, что ставит под вопрос саму их детскую дружбу.