Весной 1912 года в Вене молодой художник Оскар Кокошка встречает недавно овдовевшую Альму Малер, чья существующая слава светской львицы открывает перед ним новые горизонты творчества. Их бурный роман становится источником мощной инициативы для самого будущего великого экспрессионизма, формируя у него взгляд на мир и стиль. Но неумеренная страсть начинает разрушать их мир и ставит под угрозу их существование. Оскар и Альма оба стоят перед выбором между личной близостью и обязанностями перед искусством и обществом. Их связь переплетает личную драму с городскими и культурными интригами того периода. В центре сюжета — творческая дуга художника, чьи переживания усиливаются музыкой и светом окружения. Страсть превращается в испытание, которое может лишить их опоры и привести к разрыву. В этом контексте ночь и утро, краски и звуки берут верх над разумом, и каждый шаг наполнен риском. Ведущий герой пытается сохранить автономию своей творческой миссии, но любовь ставит его на грани компромисса и выбора. Времена и место служат фоном, на котором разворачиваются решения, изменяющие не только их судьбы, но и направление искусства. История ставит под сомнение цену вдохновения и личной преданности, когда страсть становится двигателем перемен и источником мучительного конфликта. Финал подводит к тому моменту, когда творческое озарение может оказаться неразрывно связано с личной разрушительностью, и герои вынуждены оценить, как далеко они готовы зайти ради искусства и друг друга.