На солнечном побережье Амити вилль герой Валли выигрывает отпуск и сталкивается с необычным спутником — призрачной женщиной. Их встречи происходят на фоне тёплого праздника и новогодних огней, но между ними возникают противоречивые чувства. Гость из мира духов не может оставаться равнодушной к человеческому настроению и щедрой улыбке героя, а он, в свою очередь, пытается понять мотивы её бесконечного присутствия. Сама обстановка обостряет внутренний конфликт: радость отдыха сталкивается с тайной сложной связи между живыми и не совсем живыми. Постепенно их диалоги о прошлом и настоящем превращаются в испытание доверия и желания. Герой задумывается о границе между реальностью и иллюзией, о том, что может сохранить тепло Рождества и не потерять себя. Вилли выбирает, стоит ли продолжать знакомство с непохожим на людей существом, и какой ценой он может удержать искреннюю улыбку этого праздника. Вопросы о невозможном смешиваются с искрой надежды: может ли дух найти место в человеческом мире, и изменит ли присутствие Привидения судьбу героя. В ходе путешествия по памяти и настоящему разворачивается драматическая линия единства между двумя мирами. Финальная развязка держит зрителя в напряжении: удастся ли им найти совместную гармонию и сохранить радость праздника, не разрушив себя в процессе. Наградой становится ясное ощущение того, что иногда рождественские чудеса возникают там, где их меньше всего ожидаешь, и что любовь может пересечь любые барьеры, даже между жизнью и тьмой.