В этой причудливой фэнтези-притче, снятой в Чехословакии, иностранец Гулливер оказывается в фантастической стране Бальнибари. Над ней парит летающий остров-столица Лапута, где обитают таинственные правители. Столкнувшись с абсурдными и необъяснимыми законами этого общества, герой чувствует себя совершенно потерянным. Фильм, стилизованный под сказку, превращается в философский детектив, где главная загадка — это сам нелепый и завораживающий мир, в который попал путешественник.