Трип — эльф, работающий на фабрике Санты, где он чаще создаёт необычное и потенциально опасное оружие, чем игрушки. Он встречает застенчивого мальчика Элию из горной итальянской деревушки, и их первые столкновения оказываются напряжёнными. Со временем они понимают, что их разногласия надо отложить ради общей цели. Им предстоит совместно противостоять торговцу, который ставит ради прибыли под угрозу сам смысл Рождества. Бизнесмен намерен испортить праздник ради своей выгоды, и от действий героев во многом зависит, удастся ли сохранить людям радость праздника. Трип колеблется между привязанностью к ремеслу и склонностью к опасным экспериментам, а Элия учит его думать о последствиях своих выборов. В их взаимоотношениях возникает вопрос доверия: сможет ли он изменить своё направление ради друга и общего блага. Путь к победе лежит через принятие решения, которое пойдёт вразрез с привычными принципами героя. В ходе событий напряжение нарастает: они сталкиваются с выбором между безопасностью и риском, между собственными идеалами и необходимостью спасти Рождество. Итог зависит от единства двух героев и их способности увидеть за пределами своих различий общую задачу. Рождество висит на ниточке, пока они ищут путь к согласию и активному действию против коварного врага. Финальные шаги требуют от героев смелости, доверия и готовности рисковать ради чужой радости, ради мира и праздника, который они обещали защитить.