Барон Франкенштейн, не оставляющий своих бесчеловечных экспериментов, похищает из лечебницы своего бывшего коллегу, доктора Брандта, надеясь излечить его безумие с помощью скальпеля. Когда операция проваливается, учёный идёт на ещё более отчаянный шаг: он крадёт тело профессора Рихтера, чтобы пересадить в него мозг несчастного Брандта. Пересадка проходит успешно, однако новое создание обретает собственную волю и отнюдь не намерено подчиняться воле своего безжалостного творца.