В прошлом году Чи Ся Янь вместе с семьей уничтожили лисьего демона. Однако дочь младшая Джианг Сюe неожиданно оказалась обращена демоном из-за яда и под влиянием секты втянулась в схватку с Яном. Ошибочно воспринятые намерения Чи Яня порождают глубокое недоразумение: он становится её заклятым врагом. Между двумя поколениями возникает непримиримая вражда между людьми и монстрами. Чи Янь становится охотником на демонов и бесстрашно идёт по миру, идущий по разрушению сил тьмы, в то же время Джианг Сюе постепенно превращается в Шэнь Си Жоу — девятихвостую лису. Их дороги расходятся и снова сходятся, когда надонивая судьбу героям приходится сталкиваться с выбором между долгом и чувствами. Повседневная угроза демонических сил заставляет их пересекаться там, где границы между добром и злом стираются. В чём же скрывается настоящая причина непримиримого противостояния, и удастся ли им найти общий язык, чтобы прекратить вечную охоту на врагов? Параллельные линии прошлого и настоящего переплетаются, подталкивая к загадочному финалу, где истина может оказаться не такой, какой кажутся окружающим. Жестокая борьба между двумя поколениями приводит к рискованной дуге доверия и взаимной защите, а судьба демонической силы требует выбора между личной привязанностью и долей служения свету.