В мире распространяется мутация, превращающая людей в зверей. Франсуа — повар, чей супруге уже не под силу человеческое общение, и она покрылась шерстью. Её перевозят в новый центр на юге, а сам Франсуа вместе с сыном Эмилем переезжают в близлежащий городок. По дороге грузовик с мутировавшими существами попадает в аварию, и существа расползаются по лесу. Мужчина не теряет веры найти жену, а Эмиль замечает, что у него растут когти. В новом окружении протекают забота и тревога: семья держится вместе, но не знает, как повседневная жизнь изменится под давлением странной болезни. Появляются вопросы о том, как жить с близким человеком, чья природа меняется, и какие границы выдержит доверие между отцом и сыном. Герои сталкиваются с необходимостью принимать трудные решения: продолжать искать пропавшую супругу или оставить надежду и прощаться с прошлым, возможно, ради собственной безопасности. Центр на юге становится для них местом, где переплетаются ожидания и страхи, а лес за околицей хранит следы тех, кто исчез в сумерках. Постепенно Эмиль понимает, что изменения касаются не только его матери, но и его самого, и это рождает задачу сохранить семью и найти баланс между долгом и собственной жизнью. Весь путь героям приходится строить на границе между возможностью вернуть обычную жизнь и отчуждением, которое приносит новая реальность. Они ищут ответы в самом сердце территории, где каждая тропа может привести к новым испытаниям и к дальнейшему росту их доверия друг к другу. Фильм держит зрителя в напряжении, показывая, как любовь и ответственность сталкиваются с инстинктами и неясной опасностью вокруг. В конечном счёте история становится испытанием силы семьи перед лицом необъяснимых перемен и непредсказуемой судьбы.