В период, предшествовавший Гражданской войне в США, лейтенанту Джеду Сэйру поручают непростую миссию по поддержанию хрупкого мира между кавалерией и племенем навахо. Однако его попытки найти справедливость и взаимопонимание сталкиваются с сопротивлением со стороны его прямого начальника, придерживающегося расистских взглядов, а также тайных сторонников Конфедерации, которые стремятся обострить конфликт в своих целях.