Хулиган Эрни, получив подарок в виде настоящей винтовки, решает проверить её возможности и зовет своего лучшего друга Рэймонда присоединиться к нему. Они вместе убивают четырнадцать птиц и отправляются к железнодорожному полотну, где случайно подмечают Питера Уотсона, скромного и замкнутого 13‑летнего школьника, который получает хорошие оценки, но не умеет постоять за себя и становится предметом издевательств. Теперь, вооруженные оружием, Эрни и Рэймонд готовы совершать над Питером несколько тревожных и необычных «опытов», пугая мальчика и нарушая его спокойствие. Взгляд на ситуацию сменяется, когда освещение реальных мотивов и границ собственной жестокости становится яснее. В центре истории — противостояние между тягой к силе и потребностью сохранить детство, доверие и безопасность. Персонаж Питера предстает не как герой, а как объект давления и опасности для себя и окружающих, а у Эрни и Рэймонда появляется ощущение ответственности за последствия своих действий. Драматизм держится на том, как подросток сдерживает страх, находя в себе силы противостоять агрессорам и найти выход из опасной ловушки. Сюжет разворачивается в атмосфере нарастающего напряжения, где каждый шаг может привести к новому конфликту и изменению динамики между друзьями и мальчиком. Постепенно становится ясно, что импульсивность и безрассудство могут сломаться перед реальностью угрозы, и выбор персонажей станет ключом к исходу ситуации. В финале борьба за безопасность и самоопределение Питера сталкивается с выбором Эрни и Рэймонда — продолжать давить или отступить, принять последствия и остановиться. История удерживает внимание на деталях повседневной школьной жизни, на переплетении дружбы, страха и ответственности, и на том, какие границы существуют между тем, что можно сделать ради эксперимента, и тем, что нельзя ради человека.