Уилл — молодой мужчина, переживший глубокую потерю своей дочери, что лишила его радости и веры в будущее. Он мучается от скорби и одиночества, и попытки найти утешение не приводят к заметному облегчению. Однажды ему приходит необычный подарок — набор виниловых пластинок от загадочного незнакомца. После прослушивания пластинок Уилл начинает получать сообщения от умершей дочери, которые кажутся ему ближе к реальности, чем когда бы то ни было. Сообщения становятся всё более частыми и детальными, они затрагивают личные воспоминания и неизбывную тоску героя. Постепенно он понимает, что пластинки открывают способ общаться с прошлым и в какой-то момент могут позволить воскресить близкого человека, но для этого требуется найти последнюю запись и незнакомца, держащего ключ к этой тайне. Результатом такого исследования становится не просто возможность услышать дочь, но и риск потерять себя в игре с мраком и временем, где каждый шаг приближает к желаемому, но и ставит под угрозу настоящее. По мере того как сюжет движется вперёд, в жизни Уилла слышатся новые звуки из прошлого: голос дочери напоминает о забытых деталях, а тишина вокруг становится всё тяжелей. Герой сталкивается с дилеммой: продолжать поиск и рисковать разрушить то, что осталось, или отказаться, чтобы сохранить остатки своей реальности. В этой истории тема горя переплетается с идеей возможности вернуть прошлое, а выборы героя определяют не только его судьбу, но и границы разрешённого восприятия времени. Постепенно выясняется, что загадочный незнакомец и последняя запись держат ключ к некой запутанной цепочке, которая способна изменить ход жизни Уилла и заставить переосмыслить само понятие потери. Сюжет держит зрителя в напряжении, переходя от личной драмы к моральному выбору, где каждое действие влияет на будущее и на то, что значит быть рядом с теми, кого уже нет.