В краю, что стоит на краю света, правит жестокий король Леонхарт, и между людьми и зверолюдьми давняя война завершилась миром на условии ежегодного жертвоприношения. Ещё до этого мирного договора сотни лет назад началась борьба за власть и выживание, и каждую ночь в образе жертвы из людей выбирают девушку по имени Сарифи. Девушке приписано исполнение обряда, но её необычная сила и храбрость поражают короля, и он решает испытать судьбу, оставив её живой и свободной в пределах королевства Озмарго. Под давлением многочисленных советников король всё же колеблется, ведь смерть близкого морального правила делает такую щедрость опасной. В сердце драмы оказывается вопрос о доверии: сможет ли Сарифи увидеть человека за зверолюдьми, и хватит ли ей смелости противостоять давлению своего народа и царя зверей. По мере их встреч царство начинает менять своё лицо, ведь мгновения, проведённые вместе, несут в себе силу менять будущее Озмарго. Юная героиня, полная оптимизма, переступает через барьеры, чтобы понять собственную судьбу и роль в долгой истории мира этих народов. Леонхарт, заинтригованный её прошлым и характером, не просто отпускает её, он даёт ей возможность свободно перемещаться по стране, рискуя вызвать волнения среди подданных и возмутить устоявшиеся порядки. Но сама Сарифи не знает до конца, какие последствия её пути и общения с царём принесут королевству и людям. Рискуя жизнью и порядком, героиня идёт на контакт с неизведанным, и именно эта смелость становится тем мостом, который может изменить вековую вражду и направить Озмарго к новому будущему.