Однажды ночью на крыше сирота Тим видит, как с неба падает звезда. Отправившись за ней, мальчик попадает в волшебную страну Ноктурну, где обитают ночные создания. В эту таинственную пору граница между реальным и невозможным стирается, и фантастическое становится очевидным. Обитатели ночного мира открывают Тиму свои секреты и делятся бедами. Оказывается, только этот маленький смельчак способен помочь им и спасти от надвигающейся опасности, отправившись в самое невероятное приключение в своей жизни.