Элен — мать-одиночка, воспитывающая сына Мартена, отец которого исчез при рождении. Со временем мальчик начинает агрессировать по отношению к сверстникам, и вопрос об его исключении из школы становится реальным. Элен решает отвезти сына к родителям Патрика, они живут во Люксембурге и до этого ничего не знали о внуке. Новые бабушка и дедушка встречают невестку с мальчиком тепло, и вскоре Мартен находит душевный покой, кажется, что он идёт на поправку. Но после возвращения Элен в Брюссель ситуация меняется: родители Патрика противятся возвращению матери и сына в их дом. Элен всё же увозит мальчика домой, где через несколько дней обнаруживает новый облик ребенка. Мартен предстает как существо с волчьим обликом, и вокруг этого странного превращения возникает новая неопределенность. Вопрос о семье, ответственности и выборе обретает для Элен более напряжённый характер, чем прежде. Она остаётся рядом с сыном, верит в его выздоровление и одновременно сталкивается с тем, что агрессия может перерасти в нечто неизбежно опасное. На фоне бытовой повседневности разворачивается тревожно-мрачная история о том, как любовь и страх пересекаются в пути к сохранению сущности человека под давлением странного превращения. В итоге Элен вынуждена постоянно балансировать между заботой и принятием трудного решения, ведь будущее Мартена пока неизвестно, а каждый новый день приносит новые сомнения и испытания.