В мире скрытых от глаз аякаси обычные люди редко замечают сверхъестественных существ, но их влияние порой проникает в повседневность. Молодой экзорцист Мацури Кадзамаки из знатного клана считает аякаси опасными и бережно охраняет подругу детства Судзу Канадэ, потому что она медиум с сильной внутренней силой. В одну ночь клановый враг — Король Сироганэ — предпринимает попытку поглотить Судзу, и Мацури вступает в отчаянную схватку за её жизнь. Он удачно запечатывает могущественного врага, но превращение Короля означает, что победа даётся не без последствий: Сироганэ в последний момент превращает само существо-защитника в девушку. Теперь Мацури сталкивается не только с угрозой внешних тьм, но и с неожиданной ролью новой соперницы, что заставляет его пересмотреть понятие долга, чести и цели. Судзу, трепеща перед силой своей внутренней мощи, оказывается в центре опасной игры между древним уличённым обрядом и собственным, растущим доверием к Мацури. Их союз становится ключом к сохранению баланса между миром людей и таинственным миром аякаси, где каждый шаг может привлечь внимание очередного духа и привести к новым испытаниям. По мере того как опасность приближается, экзорцисту приходится выбирать между строгой дисциплиной клана и чувствами к Судзу, которые всё сильнее ходят вразрез с его обязанностями. В этом противостоянии силы и чести сталкиваются с дружбой и сомнениями, а неизбежная цена победы становится вопросом о том, кому сегодня принадлежит судьба Судзу и какие правила сохраняют мир в их мире. Появляются новые тёмные персонажи, и каждый из них проверяет доверие между героями, вынуждая их действовать осторожно и решительно одновременно. В итоге перед зрителем разворачивается история о том, как два сердца, связанные магией и долги, учатся сосуществовать и защищать друг друга несмотря на переменчивость сил и опасность, которую скрывают глубины мира аякаси.