Хельк становится центральной фигурой интриги после торжеств над королём демонов, пока демонический мир готовится к новому турниру за трон. Спустя три месяца выясняется, что главный претендент на власть — человек по имени Хельк, который уверенно побеждает соперников и открыто заявляет об уничтожении людей, ненависть к ним она выражает без сомнений. Вермилио, одна из Четырёх Небесных Царей, начинает расследование мотивов Хелька, считая его поведение слишком странным для обычной амбиции. В ходе расследования выясняется, что за улыбкой Хелька скрывается не только желание власти, но и нечто большее, что заставляет героев пересмотреть свои предположения о демоническом мире. Турнир превращается в полигон для проверки лояльности и силы, где каждый ход может привести к серьезным последствиям для обеих сторон. Образы союзников и врагов переплетаются, а доверие ставится под сомнение, когда выясняется, что планы Хелька выходят за рамки личной загадки и касаются судьбы всего царства. Вермилио ищет правду в том, как голос Хелька влияет на баланс сил и как далеко готова зайти каждая сторона ради своих целей. Внутренние конфликты героев обостряются, когда становится понятно, что победа может обернуться крайней ценой для мира людей и демонов. Непредсказуемость развития событий держит персонажей в постоянном напряжении, а ставки становятся все выше. В этой истории звучит вопрос о том, чем же на самом деле руководствуется Хельк и кто стоит за его улыбкой, когда силы мира готовят последний шаг к изменению королевства. С каждым новым испытанием сюжет уточняется, а характеры героев — расширяются, добавляя глубину драме и создавая ощущение, что победитель тронной битвы может оказаться не тем, кем казался вначале.