Вернувшись из военного похода, воин Ван Шэн приводит в свой дом спасённую им девушку по имени Сяовэй, не подозревая, что на самом деле она — демон, пожирающий человеческие сердца. Проходит время, и в городе неожиданно появляется генерал Юн, бывший командир Вана. Он оставил службу после того, как узнал, что его возлюбленная Пэйжун вышла замуж за Шэна. Сама Пэйжун начинает подозревать, что Сяовэй — не человек, но её муж отказывается верить в это. Чтобы раскрыть правду и спасти Вана, женщина вынуждена обратиться за помощью к своему бывшему жениху, генералу Юну.