Проверяя странный шум в лесу, школьник Сенька оказывается в мире, который держит в секрете древнее заклятие Бабы Яги. Синяя дымка витает над тропами, и кажется, что чары вот-вот ослабнут. В лесной глуши все ещё таится зловещая энергия, готовая проснуться вместе с ветрами и гулом древних стражей. Чтобы снова закрепить защиту, Яга вынуждена отправиться в современный город и добыть особое оружие волшебников, известное как дивноцвет. Встреча с миром людей обнажает новую сторону магии и её пределы. В глубине подземелий, где веками дремал злой Кощей Бессмертный, крепнет жажда мести к тем, кто когда-то победил его. Пробежка по краю сказочного леса рушит привычный порядок: заклятие становится слабым, и правдиво звучит тревога о возвращении древних сил. Сенька находит дорогу в загадочный мир, но дорога обратно не обещает лёгкую дорогу домой. Баба Яга понимает: чтобы спасти мир, ей придётся рискнуть встречей с современным городом и его обитателями. В противостоянии двух эпох сила магии сталкивается с хитрыми ловушками и непредсказуемостью людей. В этом противостоянии Яга учится доверять Сеньке и его любопытство превращается в шанс на выручку. Но само оружие дивноцвета скрывает секрет, который может изменить баланс сил навсегда.