1918 год. Группа русских лётчиков, прошедших обучение во Франции, возвращается на родину, охваченную Гражданской войной, и вступает в белогвардейский отряд. Но двое из них, осознав свои истинные убеждения, совершают тяжёлый выбор — они переходят на сторону революции. Теперь им предстоит сражаться против бывших товарищей в составе первого авиационного подразделения молодой Красной Армии, где в небе решается судьба страны.