Дэнни Холл — пьяный двадцатилетний молодой человек, который живет дома и неуважительно относится к матери и к своей девушке. Блоком событий становится вечер, когда он вместе с другом отправляется проверить странные зеленые бочки в соседнем дворе, и это путешествие перерастает в нападение на волшебный, странный мир, где он превращается в монстра, любящего Рождество и охоту на крабов. Постоянное ощущение хаоса сопровождает его шаги, потому что он вдруг становится иным, слышит чужой голос внутри себя и не может понять, почему его поведение меняется. Вскоре на фоне необычного чуда рождественского праздника появляется новая жесткость в его характере: он не только теряет контроль, но и начинает проникать в дома соседей, превращая обычную ночь в напряженную дуэль между человеком и существом, которому чужды семья и доверие. Превращение становится символом внутренней борьбы героя, где страхи детства и недоверие близким пытаются найти место в его жизни. На фоне этого конфликта развивается не столько экшн, сколько мрачная драматургия, в которой герой вынужден принять жесткую реальность своего нового «я» и распознавать цену своих поступков. Он вынужден справляться с разрушением личных связей и с тем, как окружающие реагируют на его изменение, пытаясь сохранить часть своей человеческой стороны. В ходе пути перед ним встают вопросы долга и ответственности перед теми, кого он любит, а также перед теми, кого он случайно навыкзывает к себе. Рождественская атмосфера становится неуютной декорацией, а источником тревоги, разгадка которой требует ясности и силы воли. Герой постепенно понимает, что для смягчения удара и сохранения части человечности ему предстоит сделать трудный выбор и противостоять внутренним демонам, чтобы вернуть себе путь к миру и доверительным отношениям.