Сыщик по контракту НИA внедряется в дело против мастера перевоплощения, который славится умением исчезать в толпе. По следу за ним следует хладнокровный офицер, вооружённый острым умом и настойчивостью, а между ними вынесенная на поверхность игра кота и мыши перерастает в систему напряжённых столкновений. В центре истории стоит загадка личности-обманщика, способного менять внешность и манеру поведения так искусно, что его трудно разоблачить. Расследование перемешано с элементами любовной линии и комедийной ноткой, что добавляет характеру персонажей неожиданные повороты и мотивы. Героиня или герой в процессе расследования распознаёт, что за границей каждого трюка лежит более глубокая скрытая цель. Порой ход противника кажется безупречным, но каждый шаг открывает новую щель в системе преступной сети и в сомнениях главного героя. По мере развития сюжета становится ясно, что за сценами фокусов скрывается не только личная расплата, но и попытка вывести на чистую воду целый слой коррупции. Взаимные подозрения крепнут, доверие подвергается испытаниям, а риск для жизни усиливается с каждым новым разоблачённым трюком. Так или иначе, расследование приближает к месту, где сталкиваются талант, обман и истинная мотивация преступления. В финале перед зрителем предстает развязка, в которой грани между реальностью и иллюзией стираются, а право prevail над хитростью мастера.