Полувампир-получеловек Сон У-хёль, который стремится стать полностью человеком, находит убежище в гостевом доме и сталкивается с хозяйкой, Чу Ин-хэ, девушкой из бедной семьи. Он приходит к ней с давним сожалением о том, что шанс стать человеком у него уже прошёл сто лет назад. Их встреча рождает необычную динамику, где холодность Ин-хэ постепенно вступает в противостояние с устремлением Сона к теплу человеческой души. В их совместной жизни появляется мягкая теплотa, но она не обходится без сомнений и тревоги: сможет ли он вырваться из цепей своей полувампирной природы и принять полноценную человеческую сторону? Постепенно между ними рождается доверие, которое может разрушиться из за накатывающей неопределённости и прошлого опыта. Ин-хэ учится смотреть на мир сквозь призму сочувствия, хотя её ежедневная борьба за выживание остаётся тяжёлой и беспринципной. Сон делится с ней своей внутренней борьбой и тем, как он сталкивается с неизбежной потребностью в крови, не забывая при этом о своей мечте стать тем, кем он хочет быть. Герои ищут ответ на вопрос: возможно ли настоящее тепло сердечности там, где рука тянется к холодной атмосфеpa полувампирной натуры? Их история разворачивается в рутине проживания под одной крышей, где каждое решение несёт риск и каждое мгновение становится испытанием для их чувств. Поступки Сона и Ин-хэ постепенно переплетаются: он пытается догнать утраченное человечество, она — удержать свою человеческую часть, даже если ей приходится встречаться с суровой реальностью их мира. В этой тревожной и нежной драма-романе на фоне бытового дома видны грани лояльности, доверия и возможности во взаимной поддержке. Конфликты возникают из-за различий в происхождении и мотивах — как баланс между желанием быть полным человеком и необходимостью оставаться реальным в условиях бедности и социальной неустроенности. Так начинается история, где тепло встречает холод, где человек и полуночный мир переплетаются в попытке найти место, где можно жить и верить друг другу. В финале отношения разворачиваются под давлением времени и сомнений, и зритель видит, как решаются спорные моменты между стремлением к человеческому существованию и сохранением собственного достоинства.