После глобального катаклизма на Земле остаются только двое мужчин — Рэй и Билли. Они живут в автономном куполе и выживают за счет разводимых в искусственном пруду рыб. Но однажды погибает единственная самка, и запасы пищи начинают истощаться; без рыбы и без участи внешнего мира они оказываются в критической зависимости друг от друга. Становится понятно, что выживание возможно только при изменениях, которые должны коснуться самого Рэя и Билли и их тел. Один из них переносит половую адаптацию, чтобы сохранить свою роль в продолжении рода и дать планете шанс на новую эволюцию. Однако процесс изменения затрагивает не только физиологию, но и психическую устойчивость обоих, усиливая напряжение и страх перед неясной будущностью. По мере того как тело Билли начинает подвержено странным превращениям, внутри купола рождаются новые вопросы о том, кто и как должен стать продолжателем человечества. Двойная задача выживания сталкивает их с этическими дилеммами, сомнениями и ревностью, ведь каждый из них несет ответственность за обе судьбы и за вероятность сохранения рода. В этой суровой истории выживания в изоляции ставки растут: ради выживания они вынуждены спорить, договариваться, отказываться от иллюзий и идти на рискованные шаги. Факультативные решения ставят под вопрос дружбу и доверие, когда неизвестное будущее заставляет переосмыслить близость, преданность и суть человечности. В конечной динамике дуэт сталкивается с выбором, который может привести к новому виду жизни или к полной потере надежды, если пути двух оставшихся мужчин окажутся несовместимы. Эта история о выживании, о резких переменах и о том, как мало нужно, чтобы человечество продолжило путь сквозь мрак эпохи после катастрофы.