2015 год. Детектив Ма Сок-то перевёлся в инчхонский следственный отдел и теперь работает в новой команде, где каждый день приносит новые вызовы. Покоя ему почти не приходится — в городе появляется новый синтетический наркотик, который стремительно набирает популярность в увеселительных заведениях. Ма Сок-то использует своё обаяние и непреклонную хватку, чтобы распутать сеть контактов и информаторов. В процессе расследования выясняется, что за распространением наркоторговли стоит местный игрок, который действует в сговоре с теми, кто соблюдает правила в городских тенях. По мере продвижения дела ма сталкивается с сопротивлением и опасными методами со стороны преступников, готовых идти на всё ради прибыли. Улики ведут к японской стороне конфликта — к прибывающей бригаде якудза, которая тоже желает заполучить наркотик и устранить конкурентов. С каждым новым свидетельством расследование обретает более острую форму и ставит под угрозу творение границы между законом и преступной элитой. Детектив находит в себе силы пойти на рискованные шаги и нарушить привычные правила ради спасения города. Встречи с информаторами становятся всё опаснее, и Ма Сок-то вынужден балансировать между лояльностью к делу и собственными принципами. Нарастание хаоса заставляет команду действовать быстро, чтобы предотвратить катастрофу и обезвредить тех, кто стоит за поставками синтетического наркотика. Финальные шаги расследования складываются в цепь рискованных действий, где каждая развилка может привести к спасению города или к непоправимым потерям. В этой борьбе Ма Сок-то должен выбрать, каких мер он готов прибегнуть ради возможной победы над преступниками, и чем окончательно он расплатится за свое решение.