Туманной ночью рыбаки Хэмп Гарни и его отец Джон приплывают к острову. На побережье они находят тело молодого человека, а в заброшенном маяке — обезглавленную женщину. Внезапно на Джона нападает и убивает его обнажённая девушка, которая затем бросается на Хэмпа, но тот одолевает её. Пострадавшую, которой оказывается Пенелопа Рид, доставляют в больницу. Девушку обвиняют в убийстве своих друзей, однако она ничего не помнит о произошедшем. Чтобы вывести её из состояния транса, врачи назначают курс специальной терапии.