Китай, 1980-е. Ведущий клоун сычуаньской оперы Цю Фу близится к смерти и отправляется в город-призрак в сопровождении двух представителей подземного мира. По дороге он переосмысляет прожитую жизнь: пятьдесят лет искусства, борьбы и любви развертываются на фоне бурной истории страны. Воспоминания о первых сценах, дружбе и пережитых испытаниях переплетаются с осмыслением утраты и ответственности перед будущими поколениями. Путь к месту смерти становится путешествием в глубь самого себя, где каждый эпизод прошлых лет вспыхивает яркой краской и несет уроки терпения и стойкости. Сопровождение теневых сил подчеркивает неизбежность конца, но и новую связь с теми, кто помогал творить искусство. Вроде бы обычная дорога превращается в хронику десятилетий, в которых Цю Фу держится за память и за обещания коллегам по сцене. Конфликты, выплеснувшиеся на сцене, выходят из памяти и становятся личной борьбой между прошлым и настоящим моментом. Его история служит напоминанием о том, как искусство и любовь могут выстоять под давлением эпохи и времени. Финал фильма оставляет открытый простор для размышления о месте клоуна в мире после жизни и о том, какое значение имеет искусство в бесконечном течении истории.