Гангстер Бадди Израэл, согласившийся дать показания против своих подельников, сам становится мишенью: за его голову криминальный босс назначил награду в миллион долларов. Защиту столь опасного свидетеля поручают агентам ФБР Месснеру и Карратерсу, которым предстоит уберечь его от толпы наёмных убийц. Их задача осложняется характером самого Бадди — он не намерен отсиживаться в укрытии и продолжает появляться на публике, словно бросая вызов своим преследователям.