В 1950-е годы молодой агроном Ахмад возвращается в родную египетскую деревню, полный желания поднять благосостояние земляков. Однако местный паша и его племянник Рияд-бей, опасаясь конкуренции, идут на жестокое преступление — они открывают плотину, чтобы уничтожить урожай. Чтобы скрыть правду, Рияд убивает деревенского шейха и сваливает вину на отца Ахмада. В расследовании юноше помогает Амаль, дочь паши, их детская привязанность переросла в настоящее чувство. Спасая дочь, укрывшуюся с возлюбленным в старых развалинах, паша вынужден назвать имя настоящего преступника.