Водевильный артист Ларри Хейнс едет в Лос-Анджелес, но Голливуд ждёт не его, а его партнёра — пингвина по имени Перси, катающегося на роликах. Смирившись с ролью тени от более успешной птицы, Ларри и не подозревает, что его ждёт настоящее приключение. В поезде он знакомится с очаровательной блондинкой, которая оказывается британским агентом. Внезапно скромному комику приходится включиться в опасную игру и помочь новой знакомой обвести вокруг пальца немецких шпионов, чтобы выполнить секретную миссию.