В канву подготовки к Всеволшебному дню вмешивается неожиданная угроза: юная волшебница Марфуша за imposes счёты с школой и меняет Кощея на ворона, а царевен — на животных в костюмах, которые они надели для балов. Праздничная суета уступает место главной задаче: вернуть облик Кощею и самим себе, чтобы не остаться навсегда животными. Обезоруженные своей силой, героини оказываются перед выбором: следовать старым трюкам и догадкам или придумать новый путь к возвращению. Время ограничено, всевозможные превращения создают запутанную головоломку, где каждый шаг может обострять конфликт между дружбой и долгом. Роль каждого персонажа становится важной: царевны должны действовать сообща, чтобы преодолеть волшебное заклинание и вернуть прежние обличья. Но как действовать, когда их способности временно исчезли, а противник держится на чеку и шаг за шагом усложняет задачу? Препятствия на пути к восстановлению выглядят непреодолимыми, однако взаимная поддержка оказывается ключом к продвижению к ясной цели. Наблюдается напряжение между желанием сохранить праздник и необходимостью спасти себя от перерождения в животных форм. Герои учатся доверять друг другу, обмениваясь идеями и проверяя каждую догадку на практике. В их тропе к исходу сначала встречаются сомнения, затем — находки, после которых следует новый виток испытаний. В финале пути встаёт вопрос: удастся ли вернуть истинный облик Кощею и царевнам до конца Всеволшебного дня или навсегда продолжится казаться чужими в чужих обликах? Повествование держит баланс между волшебством, школьной жизнью и вопросами идентичности, ведя зрителя к финальному разрешению истории без явного упора на победу одной стороны.