В школе у Кётаро Итикавы живёт замкнутое воображение: он часто представrebляет, как действует жестоко против одноклассников, особенно против Анны Ямаде. В библиотеке он случайно встречает Анну и замечает, что она мягкая и забавная, и это встречает его удивление. Со встречи начинается тихое переосмысление чувств парня к девушке, которое противоречит его темным фантазиям. Он пытается понять границу между темным воображением и реальностью, где Анна остаётся объектом загадочной притягательности. Постепенно внутренняя борьба Итикавы превращается в попытку разобраться в compасе своих желаний и страхов. Анна становится не просто объектом, а темой, вокруг которой начинает развиваться его чувство и сомнение. Набирающая сила напряжённость подталкивает героя к выбору: продолжать ли погружаться в свои мрачные представления или искать иной путь к пониманию себя. В этом контексте история исследует тему взаимной неопределённости и силы чувств, которые могут изменить направление жизни школьника. Важной частью сюжета становится осознание того, как близость к человеку может освободить или усугубить тёмные стороны личности. Фильм держит баланс между внутренними конфликтами и внешними обстоятельствами учёбы, дружбы и первого серьёзного эмоционального обращения. Кульминационная линия опирается на вопрос: сможет ли Итикава сохранить контроль над своими мыслями или призовёт их к действию, рискуя разрушить существующий мир. В финале история остаётся открытой в плане исхода отношений и собственных желаний героя, подчёркивая, что выбор между тьмой и светом часто лежит на грани между мыслью и делом.