Студент-саксофонист, привыкший к размеренной жизни, неожиданно погружается в опасный мир ночного токийского кабаре, где за яркими огнями и джазовыми ритмами скрываются криминальные разборки и суровые законы улиц. Его талант становится пропуском в это жёсткое сообщество, заставляя юношу быстро взрослеть и учиться выживать в атмосфере постоянного риска и неопределённости.