В Восточной Сибири, в Якутии, история разворачивается вокруг Степана Бересекова, который периодически впадает в летаргический сон. Ему трудно отличить состояние полудремоты от настоящей смерти, и это пугает окружающих. Только сын священника Иван Попов способен различать эти состояния и находить выход из тревожной паузы между живым и мертвым. Однако Попов отправляется в длительную этнографическую экспедицию, унося с собой шанс повстречать свой старый долг. Степан решает последовать за ним, чтобы не оказаться похороненным заживо и не потеряться в бездне сомнений. Летаргия героя становится для него испытанием веры в реальность мира и в силу собственного желания жить. По мере отдаления Попова от привычной земли, Степан сталкивается с новыми испытаниями, которые подсказывают ему, что путь спасения может лежать не только в близком исчезновении, но и в принятии неизбежной неизвестности. В этом путешествии каждый шаг обнажает границу между сном и пробуждением, между памятью и забыванием, между прошлым и будущим. Сохранение собственной идентичности становится для tertentu героя вопросом выживания и чести перед теми, кто верит в него особенно сильно. Постепенно у Степана рождается стремление не только жить дальше, но и понять, зачем ему нужны эти ночные переходы, какие тайны они таят и какое место в мире они занимают. В кульминации картины выбор героя сталкивает зрителя с дилеммой: продолжать путь вместе с попова-свидетелем или довериться собственной неясной реальности, которая может оказаться столь же важной, как и реальный мир. Финал подводит к мысли, что дорога каждого человека может оказаться длинной и трудной, но именно она делает человека целостным.