Способен ли из уличного пса получиться "высокая психическая личность", этот вопрос очень быстро становится под сомнение после того, как профессор Филипп Филиппович Преображенский превращает бездомного Шарика в человека. Революционная Москва, 1924 год. Светило науки подбирает на мостовой голодную собаку и решается на дерзкий эксперимент: превратить её в человека, способного говорить, чувствовать и мыслить. Операция проходит успешно, и сенсационная новость мгновенно разлетается по столице, принося профессору очередную волну признания. Однако эйфория от научного триумфа оказывается недолгой. Бывший дворовый пёс, а ныне гражданин Шариков, стремительно осваивает человеческую речь и быт, но вместо гармоничной личности на свет появляется неуправляемое создание, которое не признаёт никаких авторитетов. Конфликт между блестящим замыслом и его опасным воплощением нарастает с каждым днём, превращая научный прорыв в моральное испытание для самого Преображенского. Давление в профессорской квартире растёт, и исход этой опасной игры становится всё менее предсказуемым.