Супруги Маршалл отчаянно мечтают о ребёнке, и их последней надеждой становится доктор Мейерлинг — специалист по бесплодию, разработавший революционный препарат для повышения жизнеспособности плода. Он помогает Вирджинии зачать, используя собственную методику. Однако вскоре выясняется, что доктор проводит безумный эксперимент, и существо, которое вынашивает миссис Маршалл, уже не является человеком. История знает случаи, когда такие зародыши убивали своих матерей, ещё находясь в утробе.